La heatmap di utilizzo di Salesforce: scopri chi è sovraccarico
Ogni sala, persona o risorsa sul lato, ogni giorno in alto, e ogni cella che mostra quanta capacità è prenotata. Una dashboard della capacità per i tuoi oggetti Salesforce, configurata senza codice.
"Il team è sovraccarico la prossima settimana?" "Quale sala resta vuota quasi tutto il mese?" "Possiamo prendere un altro incarico?" Sono domande di capacità. Un calendario mostra cosa è prenotato, non quanto è pieno. Una heatmap di utilizzo sì.
La vista Utilizzo di MultiDatePick legge le stesse prenotazioni del calendario e della cronologia e le trasforma in una griglia di livelli di riempimento: una riga per risorsa, una cella per giorno, e ogni cella dice quanti posti di quella risorsa sono occupati. Basta un campo di configurazione per attivarla in qualsiasi posizione, e per la capacità serve solo un numero sulla risorsa.
Cosa mostra la heatmap
Prenotato sulla capacità
Ogni cella si legge come 3/4: tre posti su quattro occupati. Più la giornata è piena, più il blu è scuro.
Sovraccarichi evidenziati
Un giorno prenotato oltre la capacità ha un anello arancione. Non viene mai fermato in silenzio a "pieno".
Disponibilità complessiva
Una riga in alto mostra in percentuale il riempimento giornaliero di tutto il gruppo, così i giorni critici saltano all'occhio.
Media e posti liberi
La colonna di destra indica la media mensile di ogni risorsa e quanti posti sono ancora liberi da oggi in poi.
Clic per approfondire
Fai clic su una cella con prenotazioni e il componente apre la settimana di quella risorsa su quel giorno, pronta per prenotare o modificare.
Funziona anche senza capacità
Non hai ancora un campo capacità? Le celle mostrano il semplice numero di prenotazioni sulla stessa scala, e la griglia lo segnala.
Un mese di capacità a colpo d'occhio
I report possono dirti l'utilizzo, una domanda alla volta. La heatmap mostra tutto il mese insieme, e fa emergere schemi che un report non mostrerebbe mai: il consulente pieno ogni martedì, la sala che nessuno prenota il venerdì, la settimana in cui tutti sono al completo nello stesso momento. La griglia si apre su oggi, tiene fissi i nomi delle risorse mentre scorri e conta i posti liberi solo da oggi in avanti, perché la capacità inutilizzata della settimana scorsa non si può più prenotare.
Il lavoro di più giorni conta in ogni giorno in cui si svolge
La capacità non riguarda solo le riunioni. Un consulente può seguire due incarichi alla volta; una squadra lavora in un cantiere alla volta; un'aula di formazione ospita un corso per un'intera settimana. La heatmap conta una prenotazione di più giorni in ogni giorno che copre, quindi un incarico dal lunedì al venerdì riempie tutte e cinque le celle. Imposta la capacità sul numero di attività che una risorsa può gestire insieme e la griglia mostra esattamente quando ogni persona è al completo.
Chi usa una heatmap di utilizzo in Salesforce
La risorsa può essere qualsiasi oggetto, quindi la stessa vista risponde a domande di capacità per team molto diversi:
Le impostazioni che lo definiscono
Ognuna di queste è una proprietà del componente e un campo della configurazione guidata, quindi niente richiede codice:
| Impostazione | Cosa fa | Nome API |
|---|---|---|
| Vista (View) | Imposta utilization per aprire su questa vista, oppure inseriscila in Available Views (Viste disponibili) per offrirla nel selettore. | view |
| Campo capacità (Capacity Field) | Un campo numerico sulla risorsa: quante prenotazioni può accogliere insieme. Le celle mostrano i prenotati rispetto a questo valore. Se lo lasci vuoto, le celle mostrano i conteggi. | capacityField |
| Max righe risorse (Max View Resources) | Disegna solo questo numero di righe, partendo dalle più occupate. Tutte le risorse contano comunque nella riga complessiva. | maxViewResources |
| Righe risorse (Resource Rows) | Mostra tutte le risorse, oppure solo quelle con prenotazioni nel mese. | resourceViewFilter |
| Campo stato (Status Field) | Con i colori di stato attivi, le etichette di stato sopra la griglia filtrano cosa viene conteggiato. Disattiva Cancelled e quelle prenotazioni spariscono da ogni cella. | statusField |
Domande frequenti
Come vedo l'utilizzo delle risorse in Salesforce?
Salesforce standard non ha una vista di utilizzo per i tuoi oggetti di prenotazione: dovresti creare un report per ogni domanda. MultiDatePick aggiunge al componente calendario la vista Utilizzo: ogni risorsa è una riga, ogni giorno una cella con le prenotazioni rispetto alla capacità di quella risorsa, con una riga complessiva per tutto il gruppo e, a destra, la media e i posti liberi.
Cosa significa una cella come 2/2 o 3/4?
Le prenotazioni di quel giorno rispetto alla capacità della risorsa. 3/4 significa che tre posti su quattro sono occupati. Più il blu è scuro, più la giornata è piena, e un giorno prenotato oltre la capacità ha un anello arancione per farsi notare.
E se il mio oggetto risorsa non ha un campo capacità?
La heatmap funziona comunque. Le celle mostrano il semplice numero di prenotazioni sulla stessa scala di blu, e una nota sotto la griglia lo segnala. Aggiungi un campo numerico per la capacità quando vuoi vedere percentuali e posti liberi.
Posso prenotare o modificare dalla vista Utilizzo?
Utilizzo è in sola lettura per scelta: risponde alla domanda su quanto sono piene le cose. Fai clic su una cella con prenotazioni e il componente apre la settimana di quella risorsa su quel giorno, dove puoi prenotare, spostare o modificare.
Le righe possono essere persone invece che sale?
Sì. La risorsa può essere qualsiasi oggetto, compreso User. Aggiungi un numero di capacità a User e la heatmap diventa una dashboard della capacità del team: chi è al completo, chi ha spazio e quali settimane sono sovraccariche.
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