Calendario Salesforce: cosa fa e cosa non fa
Il calendario integrato di Salesforce è ottimo per vedere gli eventi. MultiDatePick porta un vero calendario di pianificazione sui tuoi record: molte date, fasce orarie, prenotazioni con capacità e cinque viste.
Oppure prova subito la demo live, senza login →Calendario Salesforce
Integrato. Mostra eventi e campi data nella sua pagina Calendario.
- Giorno
- Settimana
- Mese
- Tabella
- Eventi
- Calendari degli oggetti
MultiDatePick
Un calendario in cui gli utenti fanno clic per scegliere, prenotare e salvare, su qualsiasi oggetto.
- Molte date
- Fasce orarie
- Capacità
- Cinque viste
- Flussi su schermo
- Experience Cloud
- Senza codice
Cosa fa il calendario integrato di Salesforce
In Lightning Experience, Calendario è una pagina del menu di navigazione. Fa bene queste cose.
- Griglie Giorno, Settimana e Mese dei tuoi eventi
- Una vista Tabella che elenca gli eventi, come una visualizzazione elenco
- Calendari di colleghi, pubblici e delle risorse affiancati
- Riunioni ricorrenti come serie di eventi
- Trascinamento di un singolo evento a un nuovo orario
- Crea un calendario da qualsiasi oggetto con un campo data o data/ora
- Filtralo con una visualizzazione elenco, come Le mie opportunità aperte
- Ogni record compare nella sua data, o come un unico arco dall'inizio alla fine
- Sincronizzazione degli eventi con Outlook o Google tramite Einstein Activity Capture
Fonti: Guida di Salesforce Visualizzazioni del calendario in Lightning Experience, Creare un calendario di oggetto in Lightning Experience e Considerazioni sui calendari creati da un oggetto Salesforce.
Dove si ferma il calendario Salesforce
Mostra date che esistono già. Per pianificare serve un calendario da cui si sceglie.
Calendario Salesforce e MultiDatePick, funzione per funzione
Il segno di spunta indica che è integrato.
| Funzionalità | Calendario Salesforce | MultiDatePick |
|---|---|---|
| Mostrare record di qualsiasi oggetto | ✓Calendari degli oggetti | ✓Qualsiasi oggetto standard o personalizzato |
| Viste mensile e settimanale | ✓Giorno, Settimana, Mese | ✓Viste Calendario e Settimana |
| Elenco dei prossimi impegni | ✓Vista Tabella degli eventi | ✓Vista Agenda |
| Date ricorrenti | ✓Serie di eventi | ✓Giorni feriali, fine settimana, giorni a scelta, ogni N settimane |
| Scegliere molte date su un record | ✗Una data o un arco | ✓Clic o trascinamento su quanti giorni vuoi |
| Un orario per ogni data | ✗Un inizio e una fine per evento | ✓Fasce orarie a qualsiasi intervallo |
| Capacità per fascia | ✗Non integrata | ✓Badge prenotati su capacità, controllo conflitti al salvataggio |
| Risorse in verticale, date in orizzontale | ✗Non integrata | ✓Vista Cronologia, trascina per riprogrammare |
| Heatmap di capacità | ✗Non integrata | ✓Vista Utilizzo |
| In una pagina record o in un flusso su schermo | ✗Solo nella pagina Calendario | ✓Pagine record, app e iniziali, flussi su schermo |
| Siti Experience Cloud | ✗Non integrata | ✓Lo stesso componente su qualsiasi pagina del sito |
| Salva nei tuoi record | ✗Crea eventi | ✓Scrive per te i record figlio |
Più date, orari e prenotazioni in un solo calendario Salesforce
Tre componenti, un pacchetto. Ognuno parte da dove il calendario integrato si ferma.
Le viste del calendario Salesforce, e le due che non ha
MultiDatePick mostra gli stessi record in cinque modi. Gli utenti passano dall'uno all'altro con un clic.
| Calendario Salesforce | Vista MultiDatePick |
|---|---|
| Mese | ✓Calendario, con colori di stato e schede al passaggio del mouse |
| Giorno e Settimana | ✓Settimana, una griglia giorni per ore |
| Tabella | ✓Agenda, un elenco per data |
| ✗Nessuna | ✓Cronologia, risorse per date |
| ✗Nessuna | ✓Utilizzo, una heatmap di capacità |
Scegli le viste per ogni pagina. Imposta la predefinita con View e il selettore con Available Views (Viste disponibili). Guarda tutte e cinque le viste del calendario Salesforce.
Usali entrambi, ognuno per il suo compito
MultiDatePick funziona accanto al calendario Salesforce. Non c'è niente da disattivare.
- Le tue riunioni e chiamate
- La sincronizzazione con il calendario della posta
- Uno sguardo veloce a un campo data su più record
- Ferie, turni, corsi e date delle campagne
- Appuntamenti, sale, veicoli e attrezzature
- Turni del personale e pianificazione della capacità
- Prenotazioni self-service su Experience Cloud
- Qualsiasi record che abbia bisogno di più di una data
Devi abbinare i clienti a personale qualificato per territorio? Confronta Salesforce Lightning Scheduler e MultiDatePick.
Domande sul calendario Salesforce
Risposte brevi a ciò che le persone cercano.
Cosa fa il calendario standard di Salesforce?
In Lightning Experience il Calendario mostra i tuoi eventi, più i calendari di colleghi, pubblici o delle risorse che aggiungi, nelle viste Giorno, Settimana e Mese, con una vista Tabella che elenca gli eventi. Puoi anche aggiungere calendari creati da qualsiasi oggetto con un campo data o data/ora, e creare eventi ricorrenti come serie di eventi.
Posso creare una vista calendario Salesforce di un oggetto personalizzato?
Sì. Dalla pagina Calendario puoi creare un calendario da qualsiasi oggetto con un campo data o data/ora, filtrato da una visualizzazione elenco. Ogni record compare come un elemento nella sua data di inizio, o come un unico arco dall'inizio alla fine. Anche MultiDatePick legge qualsiasi oggetto standard o personalizzato, e lo mostra in cinque layout su pagine record, flussi su schermo e siti Experience Cloud.
Si possono selezionare più date su un calendario Salesforce?
Non con il calendario integrato. Un clic su una fascia crea un evento, e un campo Data contiene una sola data. MultiDatePick permette di fare clic o trascinare su quanti giorni si vuole in un solo calendario, aggiungere schemi ricorrenti e salvare tutto in una volta.
Il calendario Lightning di Salesforce supporta gli eventi ricorrenti?
Sì. Lightning Experience supporta gli eventi ricorrenti come serie di eventi. MultiDatePick aggiunge schemi ricorrenti per qualsiasi record: giorni feriali, fine settimana o giorni a scelta, quali occorrenze nel mese e ripetizione ogni N settimane.
Quanti elementi può mostrare il calendario Salesforce?
Secondo la Guida di Salesforce, le viste giorno, settimana e mese mostrano fino a 150 o fino a 500 elementi del calendario in totale, a seconda delle opzioni di personalizzazione. Gli elementi di tutti i calendari selezionati contano per quel totale.
Esiste un'app calendario Salesforce per prenotare risorse con capacità?
MultiDatePick Booking. Prenota qualsiasi record come risorsa, per esempio una sala, un veicolo, un'attrezzatura o un utente, con fasce orarie, badge prenotati su capacità su ogni fascia e controllo dei conflitti al salvataggio.
MultiDatePick sostituisce il calendario Salesforce?
Lavorano fianco a fianco. Tieni il calendario Salesforce per le tue riunioni e la sincronizzazione con il calendario della posta. Usa MultiDatePick ovunque un record abbia bisogno di molte date, orari o prenotazioni.
Quanto costa MultiDatePick?
$20 per utente al mese con tutte le funzionalità incluse, e 30 giorni di prova gratuita senza carta. Ha superato la Security Review di AppExchange e sarà presto disponibile su Salesforce AppExchange.
Dai ai tuoi record il calendario che Salesforce non ha
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