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Salesforce 使用率热力图:一眼看出谁超订了

每个会议室、人员或资产纵向排列,每天横向展开,每个单元格显示其容量已被预订了多少。基于您自己的 Salesforce 对象的产能看板,无需代码即可设置。

发布于 2026 年 10 月 13 日 · 更新于 2026 年 10 月 21 日 · MultiDatePick

“下周团队排得过满了吗?”“哪间会议室这个月大部分时间都空着?”“我们还能再接一个项目吗?”这些都是产能问题。日历显示的是预订了什么,却显示不出有多满。使用率热力图可以。

MultiDatePick 的使用率视图读取的预订与日历和时间轴完全相同,并把它们变成一张饱和度网格:每个资源一行,每天一个单元格,每个单元格说明该资源有多少名额已被占用。无论放在哪里,只需一个配置字段即可启用,唯一的前提是资源上有一个表示容量的数字。

MultiDatePick Salesforce 使用率热力图的动画演示:左侧列出顾问,显示每天已预订占容量,悬停在已满的一天上,单击后打开该顾问当周
顾问纵向排列,每个单元格显示已预订占容量。悬停某一天查看当天预订,单击即打开那一周。

热力图显示的内容

已预订占容量

每个单元格显示为 3/4 这样的形式:四个名额中已占用三个。当天越满,蓝色越深。

超订自动标出

超出容量的日期会加上橙色圆环,绝不会被悄悄截断为“已满”。

总体可用性

顶部一行以百分比显示整组每天的饱和度,最紧张的日子一目了然。

平均值与剩余名额

右侧一列给出每个资源本月的平均使用率,以及从今天起还剩多少名额。

单击深入查看

单击已预订的单元格,组件即打开该资源当天所在的那一周,可直接预订或编辑。

没有容量字段也能用

还没有容量字段?单元格会按同样的深浅显示预订数量,网格上也会注明。

一眼看完整月产能

报表可以告诉您使用率,但一次只能回答一个问题。热力图一次显示整个月,报表永远发现不了的规律会自动浮现:每周二都排满的顾问,周五没人预订的会议室,所有人同时满负荷的那一周。网格默认打开到今天,滚动时资源名称始终固定在左侧,并且只从今天起计算剩余名额,因为上周没用掉的容量已经无法再预订了。

顾问预约的 Salesforce 使用率热力图:每位顾问每天的预订以“已预订占容量”显示,顶部是总体可用性行,右侧是平均值和剩余名额列
一个月的顾问预约。颜色最深的单元格是排满的日子;右侧一列说明还剩多少余量。

多日工作在其持续的每一天都计入

容量不只适用于会议。一位顾问可以同时承担两个客户项目;一支施工队一次只能在一个工地作业;一间培训室整周只能开一门课。热力图会把多日预订计入它覆盖的每一天,因此从周一持续到周五的项目会占满全部五个单元格。把容量设为一个资源可同时承担的数量,网格就能准确显示每个人何时已完全排满。

多日客户项目的 Salesforce 使用率热力图:三位顾问各可同时承担两个项目,横跨一整个月,显示每位顾问哪些天已完全排满
每位顾问容量为两个项目时的客户项目情况。2/2 表示当天已完全排满。

谁在使用 Salesforce 使用率热力图

资源可以是任何对象,因此同一个视图能为截然不同的团队回答产能问题:

团队产能规划把资源指向带容量数字的 User,即可看出谁已排满、谁还能接更多工作。
会议室和培训室在签下一份租约之前,先找出长期空置的房间,以及所有房间都被订满的日子。
顾问和咨询师项目或预约数量,对照每人可同时承担的上限。
诊所和医护人员每位医护人员每天的预约时间段,超订的日子以橙色圆环标出。
设备和车队每辆车、每台仪器或每套设备的外出频率,以及哪些其实可以不要。
活动和课程本月每一场次的已订座位与可用座位。

决定其行为的设置

以下每一项都是组件上的一个属性,也是设置向导中的一个字段,因此这里没有任何内容需要代码:

设置项作用API 名称
视图(View)设为 utilization 即默认打开使用率视图,或将其列入 Available Views(可用视图),在视图切换器中提供。view
容量字段资源上的数字字段:一次可容纳多少个预订。单元格显示已预订占它的比例。留空时单元格只显示数量。capacityField
视图中最大资源数(Max View Resources)只绘制这么多行,最忙的排在前面。所有资源仍会计入总体可用性行。maxViewResources
资源行(Resource Rows)显示所有资源,或只显示本月有预订的资源。resourceViewFilter
状态字段(Status Field)启用状态颜色后,网格上方的状态标签可以筛选计入的内容。关闭 Cancelled,这些预订就会从每个单元格中移除。statusField
一个组件,五种视图。使用率与日历、时间轴、周和日程位于同一个组件中,读取相同的记录。把它放在大家用来预订的视图旁边,切换器会处理其余的一切。查看全部五种视图。

常见问题

如何在 Salesforce 中查看资源使用率?

标准 Salesforce 没有针对自定义预订对象的使用率视图,每个问题都得单独做一份报表。MultiDatePick 为日历组件增加了使用率视图:每个资源一行,每天一个单元格,显示已预订占该资源容量的情况;顶部有一行显示整组合计,右侧显示平均值和剩余名额。

2/2 或 3/4 这样的单元格是什么意思?

表示当天的预订数与资源容量之比。3/4 表示四个名额中已占用三个。蓝色越深,当天越满;超出容量的日期会加上橙色圆环,十分醒目。

如果我的资源对象没有容量字段怎么办?

热力图照样可用。单元格按同样的蓝色深浅显示预订数量,网格下方会有一条说明。需要百分比和剩余名额时,随时添加一个表示容量的数字字段即可。

可以在使用率视图中预订或编辑吗?

使用率视图被设计为只读:它回答的是“有多满”。单击任何已预订的单元格,组件就会打开该资源当天所在的那一周,您可以在那里预订、移动或编辑。

行可以是人员而不是会议室吗?

可以。资源可以是任何对象,包括 User。为 User 添加一个容量数字,热力图就变成团队产能看板:谁已排满,谁还有余力,哪几周负荷过重。

产能一目了然,就在您现有的对象上。

在在线演示中打开使用率视图,或从 Config Library 中的“团队容量规划”配置开始。

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