Salesforce 使用率热力图:一眼看出谁超订了
每个会议室、人员或资产纵向排列,每天横向展开,每个单元格显示其容量已被预订了多少。基于您自己的 Salesforce 对象的产能看板,无需代码即可设置。
“下周团队排得过满了吗?”“哪间会议室这个月大部分时间都空着?”“我们还能再接一个项目吗?”这些都是产能问题。日历显示的是预订了什么,却显示不出有多满。使用率热力图可以。
MultiDatePick 的使用率视图读取的预订与日历和时间轴完全相同,并把它们变成一张饱和度网格:每个资源一行,每天一个单元格,每个单元格说明该资源有多少名额已被占用。无论放在哪里,只需一个配置字段即可启用,唯一的前提是资源上有一个表示容量的数字。
热力图显示的内容
已预订占容量
每个单元格显示为 3/4 这样的形式:四个名额中已占用三个。当天越满,蓝色越深。
超订自动标出
超出容量的日期会加上橙色圆环,绝不会被悄悄截断为“已满”。
总体可用性
顶部一行以百分比显示整组每天的饱和度,最紧张的日子一目了然。
平均值与剩余名额
右侧一列给出每个资源本月的平均使用率,以及从今天起还剩多少名额。
单击深入查看
单击已预订的单元格,组件即打开该资源当天所在的那一周,可直接预订或编辑。
没有容量字段也能用
还没有容量字段?单元格会按同样的深浅显示预订数量,网格上也会注明。
一眼看完整月产能
报表可以告诉您使用率,但一次只能回答一个问题。热力图一次显示整个月,报表永远发现不了的规律会自动浮现:每周二都排满的顾问,周五没人预订的会议室,所有人同时满负荷的那一周。网格默认打开到今天,滚动时资源名称始终固定在左侧,并且只从今天起计算剩余名额,因为上周没用掉的容量已经无法再预订了。
多日工作在其持续的每一天都计入
容量不只适用于会议。一位顾问可以同时承担两个客户项目;一支施工队一次只能在一个工地作业;一间培训室整周只能开一门课。热力图会把多日预订计入它覆盖的每一天,因此从周一持续到周五的项目会占满全部五个单元格。把容量设为一个资源可同时承担的数量,网格就能准确显示每个人何时已完全排满。
谁在使用 Salesforce 使用率热力图
资源可以是任何对象,因此同一个视图能为截然不同的团队回答产能问题:
决定其行为的设置
以下每一项都是组件上的一个属性,也是设置向导中的一个字段,因此这里没有任何内容需要代码:
| 设置项 | 作用 | API 名称 |
|---|---|---|
| 视图(View) | 设为 utilization 即默认打开使用率视图,或将其列入 Available Views(可用视图),在视图切换器中提供。 | view |
| 容量字段 | 资源上的数字字段:一次可容纳多少个预订。单元格显示已预订占它的比例。留空时单元格只显示数量。 | capacityField |
| 视图中最大资源数(Max View Resources) | 只绘制这么多行,最忙的排在前面。所有资源仍会计入总体可用性行。 | maxViewResources |
| 资源行(Resource Rows) | 显示所有资源,或只显示本月有预订的资源。 | resourceViewFilter |
| 状态字段(Status Field) | 启用状态颜色后,网格上方的状态标签可以筛选计入的内容。关闭 Cancelled,这些预订就会从每个单元格中移除。 | statusField |
常见问题
如何在 Salesforce 中查看资源使用率?
标准 Salesforce 没有针对自定义预订对象的使用率视图,每个问题都得单独做一份报表。MultiDatePick 为日历组件增加了使用率视图:每个资源一行,每天一个单元格,显示已预订占该资源容量的情况;顶部有一行显示整组合计,右侧显示平均值和剩余名额。
2/2 或 3/4 这样的单元格是什么意思?
表示当天的预订数与资源容量之比。3/4 表示四个名额中已占用三个。蓝色越深,当天越满;超出容量的日期会加上橙色圆环,十分醒目。
如果我的资源对象没有容量字段怎么办?
热力图照样可用。单元格按同样的蓝色深浅显示预订数量,网格下方会有一条说明。需要百分比和剩余名额时,随时添加一个表示容量的数字字段即可。
可以在使用率视图中预订或编辑吗?
使用率视图被设计为只读:它回答的是“有多满”。单击任何已预订的单元格,组件就会打开该资源当天所在的那一周,您可以在那里预订、移动或编辑。
行可以是人员而不是会议室吗?
可以。资源可以是任何对象,包括 User。为 User 添加一个容量数字,热力图就变成团队产能看板:谁已排满,谁还有余力,哪几周负荷过重。
产能一目了然,就在您现有的对象上。
在在线演示中打开使用率视图,或从 Config Library 中的“团队容量规划”配置开始。
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