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会议室预订:Salesforce 会议室预订日历

在 Salesforce 内预订会议室和工位。一眼看到所有会议室,选择日期和空闲时间段,保存即可。杜绝重复预订。

或立即试用在线演示,无需登录 →
MultiDatePick Salesforce 预订日历的动画演示:选择顾问,填写客户,选择日期和一个空闲的 30 分钟时间段,然后保存申请
选择资源、日期和空闲时间段,预订完成。
在线试用:无需安装,无需登录

在在线演示中预订一个时间段

演示在公开的 Salesforce 站点上预订顾问。会议室使用的是同一个 Booking 组件,只是把会议室作为资源。

打开在线演示 →

在 Salesforce 中预订会议室,只需四次单击

您的会议室本来就是记录。MultiDatePick 把它们变成预订日历,每项预订都保存在您自己的对象上。

  • 1选择会议室
  • 2选择一天或多天
  • 3单击空闲时间段
  • 4预订:记录已保存
会议室可来自任意对象按楼宇、楼层或大小筛选。
显示已占用时间段在任何人单击之前,按状态着色。
每间会议室单独设置时间实验室 24 小时开放,董事会会议室朝九晚五。
关闭日整天或半天,一间或全部。
一次预订多间会议室一次操作,在每间会议室预订同一时间段。
任意时间段长度常见为 15、30 或 60 分钟。
行内编辑移动、改时间或取消,无需删除。
五种视图日历、时间轴、周、使用率、日程。
会议室任务标准 Salesforce使用 MultiDatePick
一间会议室,四个下午手动建四条记录单击四次,保存一次
有空吗?先跑一份报表网格上直接显示已占用时间段
会议室开放时间 9 点到 5 点晚上 7 点也能订,没人拦开放时间取自会议室记录
培训需要三间会议室预订三次勾选三间,预订一次
维护期间关闭某处的一条备注当天显示为灰色
会议之间需要清场下一组人直接撞进来每项预订后自动留出缓冲时间
提前一年就被订走占着却没人用最多只能提前 N 天预订
MultiDatePick 中的 Salesforce 会议室预订日历:带复选框的会议室“选择资源”列表、状态颜色,以及一整月的已预订日期
勾选一间或多间会议室。已预订的日期按状态着色。

一个日历排期所有会议室

会议室超过三四间,月历就不太管用了。切换视图,同一批预订就能回答设施管理的问题。

MultiDatePick Salesforce 资源时间轴的动画演示:左侧列出顾问,多日客户项目显示为一整条横条,悬停查看其中一个项目的卡片,再从周缩放到月并向后翻页
时间轴:每间会议室一行。哪间有空,什么时候有空?
MultiDatePick Salesforce 使用率热力图的动画演示:左侧列出顾问,显示每天已预订占容量,悬停在已满的一天上,单击后打开该顾问当周
使用率:每间会议室每天的占用程度。
MultiDatePick Salesforce 周视图的动画演示:选择一位顾问后,其客户会议显示为按状态着色、长度与会议时长一致的色块,悬停卡片显示客户、会议类型和状态
周:按小时查看一间会议室的一天。
在 MultiDatePick Salesforce 时间轴上改期的动画演示:拖动一个项目的右边缘将其延长两天,再拖动另一个项目整体推后两天,松开即保存,横条上显示新日期
占用时间要延长?拖一下,松开即保存。

有八十间会议室?Max View Resources 会优先绘制最繁忙的会议室,Timeline Window (Days)(时间轴窗口)决定屏幕上显示多少天(默认 14 天)。

深入阅读:Salesforce 时间轴视图和使用率热力图。

Salesforce 工位预订:同一个组件

一间会议室每个时间段只接受一项预订,一个工位区可以接受很多项。区别只在一个设置。

会议室
  • 每个时间段一项预订
  • 冲突行为:Block
  • 时间段限定在会议室开放时间内
  • 一次预订多间会议室
工位与工位区
  • 工位区上的容量字段
  • 实时显示 3/8 这样的标记
  • 整天模式,没有时间网格
  • 工位区满员即关闭
Salesforce 时间轴特写:每个资源下重叠的多日预订分道堆叠,汇总容量条显示每天的占用程度
重叠的预订分道堆叠。顶部的条显示汇总容量。
MultiDatePick 中某位顾问的 Salesforce 预订日历:每天按预约状态着色,状态混合的一天按对角线分割,以及带“已预订占容量”标记的 30 分钟时间段网格
每个时间段显示已预订占容量。已满的时间段自动关闭。

从现成配置开始

Config Library 提供 40 多个现成配置。导入设置向导,从下拉列表中映射您自己的对象,保存即可。

Booking

会议室预订

会议室,带实时容量和状态颜色。

  • Conflict Behavior(冲突行为)阻止
  • Time Slot Interval30 分钟
  • Ignored StatusesCancelled
  • Available Views(可用视图)日历、时间轴、周、使用率
Booking

共享工位预订

按整天预订工位,显示每个工位区的剩余座位。

  • Disable Time Slot Grid开启
  • Capacity Field(容量字段)工位区的座位数
  • Show Availability Count开启
  • View时间轴
Booking

Active Conference Rooms

选择器中只显示启用中的会议室。

  • Resource Filter FieldActive, Type
  • Resource Filter Value(资源筛选值)true; Conference Room
  • Allow Booking Multiple Resources开启
  • Capacity AggregationCombined

需要按小时关闭?从 按小时关闭资源 开始:半天关闭,可针对一间会议室或整个区域。

然后把它放到页面或屏幕 Flow 上,设置 Config Name。在应用程序页面、主页和 Experience 页面上,还需设置 Static Parent Record Id。详细步骤见入门指南。

Salesforce 会议室预订常见问题

大家常搜的问题,简短作答。

Salesforce 能预订会议室吗?

开箱即用的功能不行。标准 Salesforce 没有会议室预订控件。MultiDatePick Booking 补上了这一块:把会议室作为记录保存在任意对象上,用户选择会议室,选择一个或多个日期,单击空闲时间段即可预订。每项预订都作为记录保存在您自己的预订对象上。

如何防止两个人预订同一间会议室?

将“冲突行为”设为 Block。已占用的时间段会显示为已占用且无法单击,每次保存时还会再次与现有预订比对,因此冲突的预订永远不会被保存。

能在 Salesforce 中实现工位预订或共享工位(hoteling)吗?

可以。把每个工位区设为一个资源并指定容量字段,再开启 Show Availability Count(显示可用数量),用户就能看到该区还剩多少个工位,直到满员。开启 Disable Time Slot Grid (Full-Day Mode)(禁用时间段网格(全天模式))即可按整天预订工位。Config Library 中的 共享工位预订 配置可以直接作为起点。

能在一个屏幕上查看所有会议室的日程吗?

可以。时间轴视图将所有会议室纵向排列,日期横向展开,多日占用显示为一整条横条。使用率视图以热力图显示每间会议室每天的占用程度,周视图则按小时显示一天的安排。

一次预订能同时预留多间会议室吗?

可以。开启 Allow Booking Multiple Resources,用户就能在一次操作中为同一时间段勾选多间会议室。Capacity Aggregation 决定多间会议室的容量如何累计。

每间会议室能有自己的开放时间和关闭日吗?

可以。Business Hours Start Field(营业时间开始字段)和 Business Hours End Field(营业时间结束字段)从会议室记录中读取每间会议室的开放时间。屏蔽日期来自您自己的关闭记录,可以是整天或半天,可以针对所有会议室或仅一间。

用户可以从哪里预订会议室?

任何放置了 Booking 组件的地方:记录页面、应用程序页面或主页、屏幕 Flow(Screen Flow),或 Experience Cloud 站点页面。在应用程序页面、主页和 Experience 页面上,需要设置 Config Name(配置名称)和 Static Parent Record Id。

MultiDatePick 多少钱?

每用户每月 $20,包含所有组件和功能,30 天免费试用,无需信用卡。100% Salesforce 原生,即将登陆 Salesforce AppExchange。

会议室和工位预订,无需另一套工具

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$20/用户/月,30 天免费试用,无需信用卡。已通过 AppExchange 安全审查。100% Salesforce 原生。