无需编写代码，配置 Salesforce 日历
100 多个属性听起来像个大项目。其实只是一个向导、三个问题，以及在您保存任何内容之前就能看到日历的实时预览。
大多数真正有深度的 Salesforce 组件都要学两遍：一遍弄懂属性，一遍记住上次选了哪种组合。设置向导就是为了让您两遍都不用学。它会问您要排期的是什么，把配置写成元数据，然后给您一个可以在任何地方使用的名称。
两种入口，外加两条捷径
“新建”选项卡提供两条路径。旁边还有两个选项卡，用于您已有的配置。
引导我完成设置
回答关于排期内容的三个问题。最适合首次设置。
配置所有属性
显示每一个属性，并带实时预览。最适合清楚知道自己要什么的人。
现有
列出您已保存的配置及其组件类型。打开一个即可编辑或克隆。
导入
粘贴来自 Config Library 或其他组织的配置。
五个步骤，从头到尾
| 步骤 | 您需要设置的内容 |
|---|---|
| 1. 名称与类型 | 配置名称，以及它适用的组件：仅日期、日期 + 时间或资源预订。 |
| 2. 对象与字段 | 存放记录的对象、日期字段、父级查找字段，以及要预订的资源（如有）。 |
| 3. 时间字段 | 开始和结束时间、时间段间隔和营业时间，适用于需要采集时间的配置。 |
| 4. 状态与显示 | 状态颜色、悬停字段和编辑模式。 |
| 5. 审阅与保存 | 汇总所有选择，然后保存。 |
决定一切的三个问题
引导式路径问的是您想要的记录的形状，而不是属性。每种答案组合都有效，它们共同决定组件写入什么：
- 需要时间，还是只要日期？只要日期、每个日期一个时间，或者一个父时间块加上其中空隙的子块。
- 要预订资源吗？不需要、一次一个，或一次多个。
- 连续的日期要合并成一个范围吗？每个日期一条记录，或一条带开始和结束日期的记录。
这些答案彼此独立，所以它们描述的是所有可能性的完整组合，而不是一份预设菜单。连续六周的周一到周五，可以是三十条记录，也可以是六条。您在这里、在任何数据产生之前，有意识地做出这个选择。
保存之前就能看到实时预览
当您修改属性时，预览窗格会在表单下方渲染一个可用的日历。开启双月视图，它就立即出现；添加状态颜色，单元格就会填色。这就是真实的组件，所以您认可的就是您部署的。
排期配置中代价最高的错误，是那些要等真实记录出现后才看得见的形状决策。在您还在考虑时就能看到日历的反应，大部分风险就消除了。
步骤详解：对象与字段、时间字段、状态与显示
在预订或排期配置中，有两个步骤承担了大部分工作。“时间字段”映射日历所需的开始时间、结束时间和时间间隔。“状态与显示”负责视觉效果，从按状态着色的单元格到悬停时显示哪些字段。
在“状态与显示”中，选择一个状态字段，为每个值指定颜色，并选择颜色是填充日历单元格、时间段网格，还是两者都填。添加悬停字段后，指向某个预订即可预览详细信息。
它实际写入了什么
保存会部署一条自定义元数据记录。由此带来三点：
- 可以部署。自定义元数据和其他组件一样，可以通过您常规的发布流程从沙盒迁移到生产环境。
- 可以复用。在任何组件的 Config Name（配置名称）中填入这个名称，它就会采用整套配置。一个配置，多处使用。
- 留在您的组织中。不会存储在供应商的服务器上，所以配置归您所有，并且在“设置”中可见。
导入、导出，以及容易被忽略的映射步骤
“导入”选项卡接收一份 JSON 配置，并把它变成已保存的配置。Config Library 就是这样运作的：40 多个现成配置，涵盖休假申请、会议室预订、共享工位、面试安排、车队预订等。
最省时间的一步是智能字段映射。资源库中的配置引用的是演示对象，而您的组织有自己的对象。粘贴的那一刻，向导就会扫描每个引用，标出您组织中不存在的引用，并在旁边放一个下拉列表，选项实时来自该对象真实的字段列表。在向导中重新映射，单击“应用映射”，它就会用改写后的 JSON 完成部署。无需文本编辑器，无需查找替换，无需重新上传。
导出的流程正好相反，这让配置可以共享。在一个组织中可用的配置，粘贴一下就能在另一个组织中使用。
配置建好之后如何使用
把三个组件中的任意一个拖到 Lightning 记录页面、应用程序页面、主页或 Experience Cloud 站点上，将 Config Name 设为您取的名称，其他属性全部留空，由配置提供。在应用程序页面、主页和 Experience 页面上，将父记录填入 Static Parent Record Id。
在屏幕 Flow（Screen Flow）中也一样：把配置名称填入 Config Name，所有开关设置都来自配置。您无需在 Flow Builder 中勾选任何复选框；少数仅限 Flow 的设置（Required、Show Inline、Output Date Ranges as JSON）默认关闭，除非您主动开启。将父记录传入 Parent Record Id。